Nejdůležitější je naslouchat klientovi a rozhodnout se podle jeho potřeb, jaký typ investice je pro něj nejvhodnější. Pro někoho jsou důležité výnosy a pro někoho zase bezpečí. Znalost investičních produktů, mnohaleté zkušenosti a individuální přístup ke klientovi je tou nejlepší cestou.